分配型投資信託の仕組みを理解していますか
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FP向けの研修会に参加しました。テーマは「豊かな人生のためのファイナンシャルプランニング」です。 今回取り上げられたのは、分配型の投資信託でした。目論見書や運用報告書を読み込み、その仕組みの複雑さを改めて実感しました。 […]
ファイナンシャルプランナーとして思うこと
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お金の不安が少しでも軽くなり、安心して人生を楽しめる人を増やしたい。そんな思いから、ファイナンシャルプランナーの仕事を始めました。 先日、東京在住・共働きの30歳の新婚ご夫婦からご相談をいただきました。いわゆる“パワーカ […]
「自筆証書遺言保管制度」の特色⑤ ～関係相続人等への通知 その１ 指定者通知～
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自筆証書遺言保管制度には、遺言書の存在を相続人等に知らせることを目的とした、２つの制度が用意されています。 ひとつ目が「遺言者が指定した人への通知（指定者通知）」です。 指定者通知とは、戸籍担当部局と連携により遺言書保管 […]
遺言書が法務局に預けられているのか確認できるの？
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故人の遺言書が法務局に預けられているのか否かについては、どなたでも、全国の遺言書保管所（法務局）にて、行うことができます。 この手続きを、「遺言書保管事実証明書の請求」と言います。 死亡の事実や故人との関係性を示すための […]
遺言書が預けられているか確認したいときはどうするの？ ～遺言書保管事実証明書の請求～
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遺言書が保管されているかどうかについて、全国全ての遺言書保管所にて、遺言書保管事実証明書の請求をすることによって、誰でも、確認することができます。 請求のための様式は、法務省ＨＰからダウンロードできますし、遺言書保管所の […]
自筆証書遺言保管制度における遺言書の閲覧 ～遺言者が預けた遺言書を見たいときどうする？～
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遺言者は、一旦、法務局（遺言書保管所）に預けた遺言書を、遺言書の閲覧請求をすることで、モニター越しに、或いは現物を閲覧することができます。 閲覧の請求ができるのは、モニターによる閲覧は全国すべての遺言書保管所ですが、遺言 […]
自筆証書遺言制度における変更の届出
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遺言者は、保管の申請をした後、氏名、住所等が変更した場合、法務局（遺言書保管官）にその旨を届け出なければなりません。 この手続きは、遺言書の内容を変更するものではないので、手数料はかかりません。 変更の届出ができるのは、 […]
法務局に預けた遺言書の内容を変更したいと思ったら？
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遺言者は、法務局（遺言書保管所）に一旦預けた遺言書を返してもらうことができます。（保管の申請の撤回） 撤回できるのは、遺言者本人のみで、手数料はかかりません！ 撤回をするには、遺言書の原本が保管されている法務局に、予約を […]
自筆証書遺言書保管制度にて、遺言書を預けるまでの流れについて
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遺言者が法務局（遺言書保管所）に自筆証書遺言書の保管を申請する際の流れについてご説明します。 ①自筆証書遺言書を作成します遺言書を作成する上で重要な民法の方式と、本制度上にて定められた様式を確認しながら遺言書を作成してく […]
自筆証書遺言書保管制度を利用する際に注意すること② ～民法の方式と本制度の様式～
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前号にて、自筆遺言書を作成する上で重要な民法の方式についてご案内いたしましたので、今回は本制度にて定められた様式について記載します。 本制度を利用するには、民法の方式と本制度の定められた様式（以下の①～⑤）の両方に則して […]